Cirio biträdde Carnegie och ABGSC

Cirio biträdde Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier i samband med Fractal Gaming Groups notering av sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erbjudandet bestod av befintliga aktier i bolaget vilka erbjöds till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Erbjudandets totala värde uppgick till 550 miljoner kronor, förutsatt fullt utnyttjad övertilldelningsoption. Handeln i bolagets aktier inleddes idag på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Koncernen grundades år 2010 och Fractals produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med noteringen. ABG Sundal Collier agerade Joint Bookrunner.

Cirio biträdde Carnegie och ABGSC med ett team som leddes av Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad och publik M&A), tillsammans med Tim Johansson och Jesper M. Johansson (Kapitalmarknad och publik M&A).